Precios de GE HealthCare Technologies Inc. Oferta secundaria de 25.000.000 acciones

Apr 27, 2023

CHICAGO, 8 de junio de 2023--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare Technologies Inc. (Nasdaq: GEHC) (la "Compañía" o "GE HealthCare") anunció hoy el precio de la oferta pública suscrita secundaria previamente anunciada (la " Oferta") de 25.000.000 acciones ordinarias (las "Acciones de GEHC") a un precio de oferta pública de $78,00 por acción. GE HealthCare no está vendiendo ninguna acción ordinaria y no recibirá ningún producto de la venta de las Acciones de GEHC en la Oferta o del intercambio de deuda por capital (como se describe a continuación).

Antes del cierre de la Oferta, se espera que General Electric Company ("GE") canjee las Acciones de GEHC por deuda de GE en manos de Morgan Stanley Senior Funding, Inc. y Morgan Stanley Bank, NA (en conjunto, los "MS Lenders" ), afiliadas de Morgan Stanley & Co. LLC, el accionista vendedor de la Oferta por designación de los Prestamistas de MS. Luego del intercambio de deuda por capital, si se consuma, Morgan Stanley & Co. LLC, como accionista vendedor en la Oferta, tiene la intención de vender las Acciones de GEHC a los suscriptores de la Oferta. El accionista vendedor en la Oferta ha otorgado a los suscriptores una opción para comprar acciones adicionales de acciones ordinarias de GE HealthCare al precio de oferta pública menos el descuento de suscripción durante 30 días.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup y Goldman Sachs & Co. LLC se desempeñan como los principales administradores conjuntos de libros para la Oferta. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho, ​​MUFG y SOCIETE GENERALE también actúan como administradores contables conjuntos de la Oferta. Se espera que la Oferta se cierre el 12 de junio de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La Compañía ha presentado una declaración de registro de estantería (que incluye un prospecto) en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC") para la Oferta a la que se refiere este comunicado. La declaración de registro se declaró efectiva el 7 de junio de 2023. Esta Oferta se realiza únicamente por medio de un prospecto complementario y un prospecto adjunto. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y el prospecto adjunto relacionado con la Oferta de Evercore Group LLC, Atención: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, por teléfono al (888) 474- 0200 o por correo electrónico a [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, correo electrónico: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146); y Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o enviando un correo electrónico a prospectus-ny@ny .email.gs.com.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de GE HealthCare

GE HealthCare es un innovador líder mundial en tecnología médica, diagnóstico farmacéutico y soluciones digitales, dedicado a proporcionar soluciones integradas, servicios y análisis de datos para hacer que los hospitales sean más eficientes, los médicos más efectivos, las terapias más precisas y los pacientes más saludables y felices. Sirviendo a pacientes y proveedores durante más de 100 años, GE HealthCare está avanzando en la atención personalizada, conectada y compasiva, al tiempo que simplifica el viaje del paciente a lo largo de la vía de atención. Juntos, nuestros negocios de Imágenes, Ultrasonido, Soluciones para el cuidado del paciente y Diagnóstico farmacéutico ayudan a mejorar el cuidado del paciente desde el diagnóstico hasta la terapia y el monitoreo. Somos una empresa de $18,300 millones con 50,000 empleados que trabajan para crear un mundo donde la atención médica no tenga límites.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse con palabras y variaciones de palabras, como "hará", "esperará", "puede", "sería", "podría", "planea" y expresiones similares. Estas declaraciones a futuro pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones sobre el tamaño, el momento o los resultados de la oferta y la intención de los accionistas vendedores de ofrecer acciones ordinarias, y reflejan los planes, estimaciones y expectativas actuales de la gerencia y son inherentemente incierto. La inclusión de cualquier información prospectiva en este comunicado no debe considerarse como una representación de que se lograrán los planes, estimaciones o expectativas futuras contempladas. Estas declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas de la Compañía incluyen, entre otros, operar en mercados altamente competitivos; capacidad para controlar los aumentos en los costos de atención médica y cualquier efecto posterior sobre la demanda de los productos, servicios o soluciones de la Compañía; la capacidad de la Compañía para operar efectivamente como una compañía independiente que cotiza en bolsa y lograr los beneficios que la Compañía espera de su escisión de General Electric Company; la incurrencia de un endeudamiento sustancial en relación con la escisión y cualquier efecto relacionado en el negocio de la Compañía; y los otros factores detallados en la Declaración de Registro de la Compañía en el Formulario S-1 presentado el 5 de junio de 2023, así como otros riesgos discutidos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Consulte también la sección "Factores de riesgo" del Formulario 10-K de la Compañía presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y cualquier actualización o enmienda que realice en presentaciones futuras. Puede haber otros factores que la Compañía no conozca actualmente o que actualmente considere irrelevantes que podrían causar que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de los proyectados en cualquier declaración prospectiva que haga la Compañía. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar sus declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley o regulación aplicable.

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