Las principales tendencias de transporte y movilidad compartida

Sep 01, 2023

movilidad compartida, o cuando los vehículos se comparten entre individuos a lo largo del tiempo o juntos entre varios pasajeros, parece haber llegado para quedarse. Tomemos, por ejemplo, lo siguiente:

Este artículo es un esfuerzo de colaboración de Kersten Heineke, Benedikt Kloss, Andreas Mertens-von Rüden, Timo Möller y Charlotte Wiemuth, que representa las opiniones del McKinsey Center for Future Mobility.

A medida que los consumidores exigen modos de viaje convenientes, rentables y sostenibles en áreas urbanas, la movilidad compartida está aumentando. Según un análisis de McKinsey de los informes anuales, la cantidad de viajes de e-hailing se triplicó de 5,5 billones en 2016 a 16,5 billones en 2019. Durante la última década, la movilidad compartida también se ha convertido en un campo atractivo para los inversores. Desde 2010, inversores privados, empresas de tecnología y otros han destinado más de 100 000 millones de dólares a empresas de movilidad compartida. Las ciudades persiguen objetivos de reducción de emisiones para hacer frente a la crisis climática, y esta década puede ver un cambio aún más dramático hacia formas de viajar flexibles, compartidas y sostenibles. Más de 150 ciudades están trabajando actualmente para introducir medidas destinadas a reducir el uso de vehículos privados, según el análisis de McKinsey.

En un artículo anterior de agosto de 2021, "Movilidad compartida: dónde está, hacia dónde se dirige", describimos siete segmentos del mercado de movilidad compartida, enfocando nuestro análisis en el tamaño del mercado, las tendencias de inversión y el sentimiento del consumidor. Encontramos una creciente demanda de movilidad compartida por parte de los consumidores, con el número de viajes de micromovilidad más del doble en un año. Nuestra investigación de consumidores2McKinsey ACES Consumer Survey. también reveló que para los usuarios de transporte compartido, las características más importantes de los servicios de movilidad compartida son la seguridad, un precio competitivo y la disponibilidad.

En este artículo, ofrecemos nuestra perspectiva sobre cuatro segmentos clave de la movilidad compartida: gran movilidad, car sharing, micromovilidad compartida y movilidad aérea urbana (UAM). También revelamos nuestras proyecciones para dimensionar el mercado de movilidad compartida en 2030, incluidos los ingresos globales estimados y las principales tendencias para cada segmento. Finalmente, presentamos dos visiones del futuro de la movilidad compartida basadas en diferentes niveles de adopción por parte del consumidor, soporte regulatorio y avance tecnológico.

Para resaltar la necesidad de movilidad compartida, no busque más allá de la propiedad de un automóvil tradicional. Los automóviles privados de pasajeros son convenientes pero también pueden ser ineficientes. Por ejemplo, la flota de automóviles de pasajeros de Alemania es de alrededor de 50 millones3"Bestand" ("Duración"), Kraftfahrt-Bundesamt, 1 de enero de 2022. vehículos, que podrían proporcionar aproximadamente 250 millones de asientos. Con más de 80 millones de personas en Alemania, esto teóricamente podría satisfacer las necesidades de movilidad de la población. Pero los estudios muestran que los vehículos privados permanecen estacionados alrededor del 95 por ciento del tiempo y, a menudo, transportan una pequeña cantidad de personas. (En Europa, un promedio de 1,2 a 1,9 personas ocupan automóviles de pasajeros que viajan en áreas urbanas.4 "Estadísticas de movilidad de pasajeros", Estadísticas de Eurostat explicadas, 11 de noviembre de 2022). Esto conduce a una utilización promedio de menos del 2 por ciento de todos los vehículos. capacidad de asientos.

Debido a esto, las calles y carreteras de la ciudad a menudo están desbordadas de tráfico, lo que reduce aún más el uso efectivo del sistema de movilidad.

Segmentamos el mercado de movilidad compartida en función de si los viajes se agrupan con otros pasajeros o extraños, si los consumidores conducen ellos mismos o si son conducidos, y los tipos de vehículos compartidos:

Movilidad aclamada. Este segmento incluye e-hailing (también llamado ride-hailing), o el uso individual o conjunto de servicios de conductores con y sin licencia, incluidos los servicios de transporte dinámico. En el futuro, esta categoría también incluirá vehículos autónomos compartidos, como taxis robóticos y lanzaderas robóticas.

Micromovilidad compartida.Un segundo segmento se refiere a los vehículos livianos como los patinetes eléctricos, las bicicletas eléctricas y los ciclomotores eléctricos (y potencialmente otras opciones en el futuro) que están disponibles para uso público compartido.

Auto compartido. Un tercer segmento incluye el uso compartido de automóviles, o cuando los consumidores reservan y usan automóviles proporcionados por la empresa, generalmente por un período de tiempo limitado y en un área geográfica. El uso compartido de automóviles puede basarse en la estación, con los vehículos devueltos a un punto de entrega, o flotar libremente, lo que significa que los automóviles se pueden recoger y devolver en cualquier lugar. Este segmento también incluye el uso compartido de automóviles entre pares (P2P). Esto es cuando los propietarios de automóviles cobran a otros conductores por usar sus vehículos.

Movilidad aérea urbana. Un cuarto segmento incluye vehículos eléctricos voladores que transportan consumidores por aire; estos pueden ser pilotados o volados (semi) autónomos.

Antes de que la pandemia de COVID-19 trastornara el transporte público en todo el mundo, los ingresos globales por movilidad compartida alcanzaron aproximadamente $130 mil millones a $140 mil millones en 2019 en los Estados Unidos, Europa y la Gran China, según muestra el análisis de McKinsey. Con alrededor de $ 120 mil millones a $ 130 mil millones, el segmento de viajes compartidos recibió la mayor parte del gasto del consumidor, con los $ 10 mil millones restantes divididos principalmente entre autos compartidos y micromovilidad.

Para ayudar a las ciudades, los fabricantes de automóviles y los actores de la movilidad a comprender cómo podría evolucionar el mercado de la movilidad compartida, McKinsey desarrolló un modelo de mercado de movilidad que incluye datos de más de 2800 ciudades, agrupados en 30 arquetipos diferentes. Nuestro modelo proyecta pasajeros-kilómetros recorridos en ciudades individuales para más de diez modos de movilidad, incluidos el transporte público, los vehículos privados y la movilidad compartida. También puede analizar escenarios detallados para ayudar a los líderes a guiar el desarrollo de la movilidad compartida. Debido a que el modelo de McKinsey considera factores como impulsores macroeconómicos, efectos de canibalización, actitudes de los consumidores y efectos regulatorios, puede mostrar cómo se puede desarrollar la movilidad compartida dentro del contexto de la movilidad general.

El mercado de la movilidad compartida podría crecer rápidamente en los próximos años. Dependiendo de la aceptación de la movilidad compartida por parte de los clientes, las regulaciones en cada país y el progreso de la tecnología, el gasto en servicios de movilidad compartida podría alcanzar entre $ 500 mil millones y $ 1 billón en 2030, según el análisis de McKinsey (Anexo 1). Esto superaría el gasto de 2019 en una magnitud de cuatro a ocho y equivaldría a una CAGR del 14 al 19 por ciento cada año desde 2019 hasta 2030.

Es probable que el transporte compartido (incluida la aparición de vehículos autónomos compartidos) genere los mayores ingresos, como lo hace hoy, seguido de la micromovilidad compartida, el uso compartido de automóviles y UAM. Debido a que UAM es un nuevo segmento de movilidad compartida, el tamaño de su mercado futuro depende de la rapidez con que los países regulen y certifiquen nuevas máquinas voladoras, cuán dispuesto esté el público a aceptar esta nueva forma de viajar y cuán exitosas sean las organizaciones en el desarrollo de la tecnología. Esto podría conducir a una gran variación en las estimaciones de ingresos futuros.

Desde taxis automáticos y transbordadores automáticos hasta bicicletas eléctricas compartidas, el gasto en servicios de movilidad compartida podría crecer rápidamente durante la próxima década, con profundas implicaciones para los responsables políticos, las empresas privadas y los consumidores. Tres tendencias principales están detrás del crecimiento de la movilidad compartida.

El primero es una posible transición del uso individual al colectivo de vehículos. El ritmo vertiginoso de la urbanización significa que la congestión es un desafío constante en las áreas urbanas. Los pasajeros podrían preferir viajar con otros porque es rentable (con varias personas dividiendo la factura) y conveniente (ya que el viaje compartido ofrece un servicio de puerta a puerta y los consumidores no conducen). Además, las ciudades que trabajan para reducir el uso de vehículos privados están promulgando regulaciones más estrictas y brindando incentivos para el uso de la movilidad compartida. Los líderes de la ciudad están estableciendo zonas libres de automóviles, cobrando a los automóviles para ingresar a las ciudades, reduciendo los espacios de estacionamiento y aumentando las tarifas de estacionamiento. La transición a modos de viaje más sostenibles, flexibles y combinados podría brindar beneficios ambientales, reducir el tráfico y minimizar el uso ineficiente de las carreteras.

La segunda tendencia es un posible cambio de modos de movilidad en los que los consumidores conducen por sí mismos a ser conducidos, por ejemplo, con vehículos autónomos compartidos. El lanzamiento comercial de robo-taxis y robo-shuttles podría ofrecer a los consumidores opciones más asequibles para viajar de un punto a otro. Esto podría hacer que tener un automóvil sea innecesario para algunos, mientras que para otros puede reducir la cantidad de uso que hacen de sus automóviles. A su vez, los grupos de valor podrían pasar de los modos de movilidad compartida actuales a modos agrupados junto con taxis automáticos y lanzaderas automáticas.

Una tercera tendencia importante podría implicar el cambio del uso de vehículos más grandes a vehículos más pequeños. Muchos consumidores en áreas concurridas tienen problemas para encontrar estacionamiento y ya no quieren luchar contra el tráfico durante sus viajes diarios. Nuestra investigación anterior ha demostrado que casi el 70 por ciento de los consumidores afirman que están dispuestos a usar vehículos de micromovilidad para desplazarse. 5 Encuesta de consumidores de propiedad de movilidad, McKinsey Center for Future Mobility, julio de 2021. Esto sugiere que cada vez más trabajadores están considerando usar vehículos más pequeños y formas de transporte más sostenibles.

El segmento global de movilidad aclamada podría alcanzar entre $ 450 mil millones y $ 860 mil millones en 2030, lo que representa alrededor del 80 al 90 por ciento del mercado general de movilidad compartida, según el modelo de McKinsey. Dentro de la movilidad aclamada, el gasto en e-hailing podría ascender a $450 mil millones, mientras que el gasto en vehículos autónomos compartidos podría llegar a $410 mil millones.

Se espera que el mercado de la movilidad aclamada crezca entre un 13 % y un 19 % cada año entre 2019 y 2030, con gran parte de este crecimiento impulsado por las ciudades que respaldan los servicios de movilidad agrupados. Algunas ciudades europeas ya han establecido zonas de emisiones bajas o cero, y una también tiene como objetivo reducir los kilómetros recorridos por vehículos en un 27 por ciento en 2030.6 "Alcalde anuncia planes audaces para asegurar un futuro verde y limpio para Londres", Autoridad del Gran Londres, enero 18 de enero de 2022. En una ciudad noruega, los funcionarios eliminaron cientos de lugares de estacionamiento de las calles de la ciudad en 2019. Enormes áreas están completamente libres de automóviles, lo que alienta a los habitantes de la ciudad a usar el transporte público.

El crecimiento de los servicios compartidos de movilidad compartida también está relacionado con un cambio de mentalidad del consumidor hacia modos de viaje más ecológicos y las posibles ventajas de costos de estas opciones. Además, los nuevos modos de movilidad aclamados y disruptivos podrían cambiar las preferencias de los consumidores. El lanzamiento de vehículos eléctricos autónomos compartidos podría llevar a los consumidores a elegir taxis automáticos y lanzaderas automáticas en lugar de modos de movilidad solicitados más tradicionales, como las opciones de transporte electrónico actuales, aumentando las millas recorridas por los pasajeros y los ingresos de estos vehículos. Dependiendo de la velocidad de despliegue de estos vehículos, la transición hacia la movilidad compartida y, por tanto, el crecimiento del mercado podría acelerarse aún más.

El interés de los consumidores por la micromovilidad ha florecido durante la pandemia mundial de COVID-19, y muchos pasajeros valoran los viajes higiénicos, sostenibles y flexibles. Más de 90 ciudades han adoptado políticas que apoyan indirectamente la micromovilidad, como la construcción masiva de infraestructura para andar en bicicleta, según el análisis de McKinsey. Es probable que los avances tecnológicos mejoren aún más la experiencia del consumidor, por ejemplo, al permitir viajar a través de mayores distancias. Para 2030, el mercado de micromovilidad compartida podría alcanzar los $50 mil millones a $90 mil millones, un aumento de aproximadamente el 40 % cada año entre 2019 y 2030. La micromovilidad compartida podría representar alrededor del 10 % del mercado general de movilidad compartida en 2030.

Es probable que el mercado de automóviles compartidos experimente competencia adicional para 2030. A medida que los taxis automáticos y los transbordadores automáticos ganen terreno, podrían brindar una opción de movilidad compartida más asequible que los servicios basados ​​en el conductor. El mercado de vehículos compartidos puede totalizar entre $ 10 mil millones y $ 15 mil millones en 2030, según muestran los modelos de McKinsey. Dado que los consumidores que comparten automóviles deben conducir solos, tienen menos libertad que la que tendrían en un vehículo autónomo. Los usuarios de vehículos compartidos deben encontrar estacionamiento y, a menudo, tienen que superar las brechas de la primera y la última milla (es decir, desafíos para ir desde el lugar donde recogen su automóvil y luego llegar desde el punto de entrega hasta el destino final) . Aún así, algunos consumidores pueden apreciar la mayor flexibilidad que ofrece el uso compartido de automóviles sobre la propiedad de automóviles. Los operadores de movilidad con flotas puramente eléctricas han descubierto recientemente que las ciudades que regulan estrictamente las emisiones son mercados atractivos.

La UAM se perfila como un nuevo segmento de movilidad compartida. Los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) y los vehículos de despegue y aterrizaje cortos (STOL) podrían ayudar a resolver los principales puntos débiles de los viajes en tierra, incluidas las carreteras obstruidas y los retrasos inesperados. En lugar de pasar tiempo en un automóvil atascado en el tráfico, un viajero de negocios podría tomar un vuelo corto a su destino, utilizando el tiempo de viaje de manera más efectiva para ponerse al día con el trabajo. Según el modelo de McKinsey, este segmento de mercado podría totalizar más de $10 mil millones en 2030. (Puede encontrar más información sobre este segmento y la movilidad aérea avanzada en general en nuestro blog Future Air Mobility).

La medida en que los consumidores adoptarán cada vez más la movilidad compartida, el apoyo normativo que se materializará y los avances tecnológicos que se producirán, en particular para los vehículos autónomos compartidos, siguen siendo inciertos. Para ayudar a las partes interesadas a navegar el panorama emergente, creamos dos escenarios diferentes que muestran cómo podría evolucionar el mercado de movilidad compartida durante la próxima década (Anexo 2). Nos enfocamos principalmente en ciudades y áreas urbanas en estos escenarios.

Nuestro escenario acelerado asume que en 2030, aproximadamente dos de cada cinco consumidores elegirán viajar de manera sostenible. Las ciudades adoptan una legislación que impulsa con fuerza el crecimiento de los servicios de transporte compartido, y la cantidad de vehículos privados en las carreteras se reduce drásticamente. Debido a esto, es probable que los consumidores requieran más opciones de movilidad compartida en una variedad de modos. Un vertipuerto (utilizado como plataforma de aterrizaje para aeronaves UAM) está disponible para que los consumidores se transfieran sin problemas de un modo de movilidad a otro, incluido el transporte público. Disminuye la propiedad de automóviles privados, las carreteras se vuelven mucho menos congestionadas y se necesitan muchos menos estacionamientos, lo que libera áreas para el juego y la recreación. Como resultado, los habitantes de la ciudad disfrutan de muchos más espacios verdes, incluidos parques, áreas de juego y plazas públicas.

En otra aceleración, se lanzan los taxis robóticos y los transbordadores robóticos y comienzan a escalar, operando en áreas urbanas y suburbanas. Los robo-shuttles rebajan los precios de los vehículos privados (y, por lo tanto, pueden canibalizar cada vez más los ingresos de los viajes compartidos). Los consumidores aceptan mucho los taxis robotizados y las ciudades promulgan políticas para promover el crecimiento de los servicios de taxi robotizado. En este escenario, el potencial de mercado total para la movilidad compartida podría llegar a 1 billón de dólares en 2030.

En nuestro escenario base, que representa la trayectoria actual, las ciudades promulgan regulaciones que impulsan modestamente el crecimiento de los viajes compartidos compartidos. Este escenario supone que uno de cada cinco consumidores elige modos de viaje sostenibles, lo que genera ganancias modestas en el transporte público y la micromovilidad. Debido a que las personas dependen menos de los vehículos privados, se necesitan menos lugares de estacionamiento. Hay más espacio disponible para uso público, incluidos los parques. Con menos automóviles en la carretera, no se necesitan tantos carriles, lo que hace que las carreteras sean más estrechas.

Algunas ciudades también establecen centros de movilidad para la intermodalidad, en otras palabras, lugares donde las personas pueden cambiar fácilmente de un tipo de movilidad a otro, lo que hace que los viajes sean más fluidos. En este escenario, los taxis robotizados se lanzan y operan principalmente en las principales ciudades para transportar personas y mercancías. Los cargadores de vehículos eléctricos, los carriles para bicicletas y otras infraestructuras respaldan modos de viaje sostenibles. El potencial de mercado total para la movilidad compartida podría llegar a $ 500 mil millones en 2030 en nuestro escenario base.

Es posible que las ciudades, los fabricantes de automóviles y los actores de la movilidad deban prepararse para las transiciones de movilidad que se avecinan, incluido el posible lanzamiento de servicios compartidos de automóviles autónomos. Es posible que los proveedores de movilidad deban adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, y los fabricantes de equipos originales y los proveedores podrían verse obligados a reinventar los vehículos para uso de movilidad compartida. Dentro de las ciudades, los funcionarios podrían considerar alinear la planificación de la infraestructura para adaptarse a los cambiantes patrones y requisitos de movilidad. Sus próximos pasos pueden implicar el establecimiento de centros de movilidad y la asignación de espacio en las calles para movilidad compartida o ciclismo.

Independientemente del escenario que se materialice, los siguientes pasos pueden ayudar.

Ciudades. Para que los funcionarios de la ciudad logren sus objetivos de reducir el riesgo del cambio climático y alterar la combinación de diferentes modos de transporte, es probable que deban crear políticas y brindar propuestas de valor que muevan a las personas de sus vehículos individuales a ofertas de movilidad compartida a escala. Estas medidas podrían incluir la promoción proactiva de la micromovilidad (incluida la micromovilidad compartida), continuar invirtiendo en el transporte público y apoyar firmemente la adopción temprana de los transbordadores automáticos. A medida que realizan estos cambios, los urbanistas pueden querer considerar la creación de más zonas verdes y espacios recreativos para uso público.

Las agencias de transporte pueden buscar oportunidades para asociarse con empresas de movilidad compartida y coordinar los servicios de tránsito, potencialmente incluso en una oferta integrada a través de la movilidad como servicio. La integración de opciones de movilidad compartida, como bicicletas compartidas, automóviles compartidos y viajes compartidos en los sistemas de transporte público, podría permitir a los consumidores planificar viajes de puerta a puerta utilizando múltiples modos de movilidad compartida. Ofrecer una plataforma multimodal también podría permitir a los viajeros hacer planes de viaje más fluidos, rentables y respetuosos con el medio ambiente.

Es probable que las ciudades deban definir un marco regulatorio para establecer y promover modos compartidos de movilidad, crear límites operativos apropiados para los proveedores de servicios de movilidad (MSP) y establecer objetivos claros para las millas recorridas por los pasajeros por modo para garantizar que el tráfico fluya sin problemas y de manera eficiente. Las ciudades también podrían considerar reutilizar la infraestructura existente para la movilidad compartida o invertir en infraestructura de movilidad compartida, como carriles para andar en bicicleta y otros vehículos compartidos. Por último, en colaboración con los operadores y proveedores de movilidad, los funcionarios de la ciudad pueden brindar pautas claras para las empresas de movilidad compartida que aborden, por ejemplo, la inversión en infraestructura y las estrategias para aumentar el uso público.

Jugadores de la movilidad. Los MSP deben buscar oportunidades para colaborar con las ciudades para establecer objetivos y construir un ecosistema de movilidad a lo largo de la cadena de valor. Los jugadores de movilidad pueden necesitar desarrollar ofertas centradas en el cliente, incluidos esquemas de precios apropiados y una plataforma tecnológica de primera clase que proporcione datos en tiempo real sobre servicios, cronogramas de viaje y costos. Los actores de la movilidad también podrían centrarse en desarrollar ofertas integradas de movilidad compartida que complementen los servicios existentes, como el transporte público. Compartir información de desempeño con los funcionarios de la ciudad puede facilitar que las empresas de movilidad compartida llenen las brechas de la primera y última milla. Por último, es probable que se requiera que los MSP desarrollen planes claros sobre cuándo y cómo adoptar taxis automáticos y lanzaderas automáticas.

Se espera que el cambio en las millas de pasajeros viajadas de vehículos privados a servicios de movilidad compartida y transporte público sea grande. Es probable que incluya aumentos masivos en el volumen de pasajeros, lo que requerirá que los MSP produzcan, compren o alquilen vehículos que puedan cubrir el aumento anticipado de la demanda. Para capturar una participación de mercado significativa, es posible que las empresas deban comenzar a aumentar el tamaño de sus flotas hoy.

Fabricantes de automóviles. Para capitalizar la creciente demanda de los consumidores de movilidad compartida, los fabricantes de automóviles podrían considerar el desarrollo de vehículos para fines específicos dentro de este mercado, como lanzaderas para transporte compartido o vehículos autónomos compartidos. Esto también puede incluir vehículos de tres ruedas para ofertas extendidas de micromovilidad compartida y microcoches. Estos nuevos conceptos podrían dar a los OEM la oportunidad de capturar flujos de ingresos adicionales en un mundo en el que la propiedad y el uso de automóviles podrían disminuir.

La movilidad compartida tiene el potencial de remodelar la movilidad, beneficiar al medio ambiente y transformar la forma en que los consumidores urbanos viajan mientras viven, trabajan y juegan. El desarrollo del mercado de la movilidad compartida durante la próxima década dependerá de muchos factores. Pero con un poco de planificación, las ciudades, los fabricantes de automóviles y los actores de la movilidad pueden ayudar a marcar el comienzo de un futuro más verde y sostenible.

navidad heinekees socio de la oficina de McKinsey en Frankfurt, dondebenedict klosses socio asociado;Andreas Mertens - por hombreses gerente de soluciones en la oficina de Colonia, dondeTimo Moller es socio; ycharlotte wiemuthes analista senior en la oficina de Munich.

Este artículo fue editado por Belinda Yu, editora de la oficina de Atlanta.